国崎往人为了听从已故母亲的遗言，四处旅行目的是为了寻找并解救“天空中的女孩”，途中以用法术表演人偶为生。一天，往人来到一个地处海边的小镇，在那里遇上了神尾观铃，并暂时寄宿在观铃家，后来往人在和观铃的一路相处之下，觉得可能观铃就是他一直要寻找的那个女孩子。
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